3x01 - The Aflermath 3.01 : Je konec prázdnin a nad partou se stále vznáší hrůza a napětí, které na nich zanechala událost z konce roku, kdy Marissa postřelila Ryanova bratra…Čeká se totiž na okamžik, kdy se Trey probudí z kómatu( jestli vůbec), aby mohl říct, kdo ho postřelil. Mezitím jsou Marissa, Ryan a Seth vyslýchani a tázáni na jejich verzi toho, co se stalo. Znenadání se Trey probudí a Julie, která nechce, aby obvinili Marissu, mu nabídne východisko : za úplatek má říct vyšetřovateli, že střílel Ryan. Jenže osvobodit Ryana by bylo vzhledem k jeho trestnímu rejstříku mnohem složitější, než osvobodit Marissu. Tak se Marissa vydavá za Treyem, aby stáhl obžalobu a řekl pravdu o tom, kdo na něj vystřelil. Mezitím doktor v rehabilitačním centru oznamuje Kirsten, že už je schopna se vrítit domů, ale ona vahá, bojí se , že po příchodu domů se opět vrátí k alkoholu. Julii se nelíbí, že Calebova vůle může může být čtena až za dva měsíce, a snaží se zjistit co v ní stojí. Ryan i Marissa jsou nakonec volní a Ryan se vydavá do nemocničního pokoje za Treyem. Ale Trey nikde. Nakonec ho uvidí odjíždět v autobuse někam do neznáma…
3x02 - The Shape Of Things To Come 3.02 : Sice nikdo nakonec nebyl zažalován, ale rodiče studentů školy Harbor (místní škola, kterou všichni navštěvují) sepíší petici, aby byli Marissa a Ryan vyloučeni, protože nikdo na této škole nic podobného neprovedl. Mezitím se Jimmy potýká s finančními problémy. Školní poradce, Jack Hass, má velkou snahu, aby byli R+M vyloučeni ze školy. Nakonec se mu ale povede vyloučit jen Marissu. Kirsten se na čas přestěhuje do domu u jezera k Charlotte, ženě kterou poznala v léčebně , která má evidetně téměř totožný život jako ona a která Kirsten nabádá, že by návrat domů ještě nezvládla. Jimmy požádá Julii znovu o ruku a ona souhlasí. Jako každý rok se koná školní karneval, který vždy organizovala Marissa, a tak se toho teď ujala jedna přeaktivní studentka Taylor Tausendová, která s Marissou o tohle místo soupeřila už od prváku. To se ale nelíbí Summer, která se snaží získat místo pro sebe, aby ho nedostala ta protivná Taylor. Což se jí nakonec díky jejím skvělým nápadům povede. Taylor se cití dotčená, že se Summer podařilo zorganizovat tak skvělý karneval, a tak když dorazí i Marissa s Ryanem, nabonzuje je poradci Hassovi, který je z karnevalu vykopne…A protože je Ryan Ryanem, jednu mu vrazí, čímž si zařídí vyhazov ze školy i pro sebe…
3.03 - The End of Innocence Julie a Jimmy plánujou tichou svatbu a pak zmiznout i s Marissou na Hawaii, kde by mohli všichni začít nový začátek. Ryanovi se to ale nelíbí a přemlouvá Sandyho aby zařídil, aby u nich mohla Marissa bydlet. Mezitím ve škole, školní poradce Hass sděluje Sethovi a Summer, že buď zorganizují školní divadlo (jako kulisy a tak) nebo budou vyloučeni stejně jako Ryan a Marissa. Nakonec se toho ujmou, protože v tom vidí příležitost jak zařídit, aby spolu mohli být Ryan a Marissa osamotě. Rodiče jim totiž zakázali se spolu dál vídat, prý je to pro oba lepší. Mezitím je čtena Calebova vůle, dostaví se i Kirsten. Velkým zklamáním pro Julii a Jimmyho ale je, že Caleb byl na mizině a potýkal se s velkými dluhy. Jimmy ale s jeho penězmi počítal, a tak teď neví, jak spaltit své dluhy. Proto si ho odchytne banda chlapů a na příkaz toho, kterému Jimmy ty peníze dluží, ho zmlátí. Jimmy je tak nucen opět opustit svou rodinu, s čímž se svěří Marisse, ta ho pochopí a řekne mu, ať se už raději nevrací protože ji nebaví se furt takto loučit. Taky dává Marisse prsten pro Julii. V den, kdy Caleb zemřel, nechal pro Kirsten dopis, který jí byl teď předán. Bála se ho otevřít, proto přespala jeden den v motelu s vodkou a do domu Charlotty se už nevrátila. Setha , který ukradl kulisu (chatku), aby v ní mohli Ryan a Marissa strávit noc, načápá při jejím vrácení Hass a Seth tak dostane trest - být 2 měsíce po škole. Na konci epizody se Kirsten vrací opět domů…
3.04 - The Last Waltz Ryan se Sethem a Summer doprovází Marissu na Newportskou střední školu, kam se rozhodla přejít, aby začala s čistým štítem žít nový život. Brzo se skamarádí s Johnym, jeho holkou Kessy a jejich kamarádem Chilli, který je do Marissy mírně bouchnutý. Po krátké chvíli však zjišťuje, že ji její minulost stále pronásleduje. Summer se mezitím stala kulturní manažerkou místo Marissy a organizuje školní diskotéku. Za Julií přišel chlap který jí oznámil, aby odešla z Calebova domu, a tak Marissu pošle bydlet k Summer a sama se nastěhuje do levného motelu. Charlotte doufá že teď, po tom co byla čtena Calebova vůle, vytříská z Kirsten nějaké peníze, ta jí však řekne že žádné nemá a že rodinou firmu (Newport Group) se s manželem rozhodli prodat. Summer naletí Talyor a příjde tak o místo manažerky. Ryan má obavu, že Marissu ztrácí, když většinu času tráví se svýma novýma kamarádama ze školy. Na její škole se koná diskotéka. Ryan jí nejprv pozve do kina, ona však odmítne, že se musí učit. Když se za ní Ryan staví, právě vyráží na školní diskotéku. Je trochu zklamaný, ale i tak ji celkem bez problémů "pustí". Na Harboru se taky koná diskotéka, která je už ale pod vedením Taylor. Summer zjistí, že tato "přeaktivní blondýnka" má něco se školním poradcem Hassem. Na konci epizody se Marissa zastaví za Ryanem, aby ho ujistila, že stejně nejlíp je jí s ním…
3.05 - The Perfect Storm : Na Harboru se koná školní burza vzdělání, při níž by si maturanti měli vybrat na jakou vysokou půjdou. Poradce Hass chce ovšem zničit Ryanovi budouctnost a tak do jeho spisu přidal poznámku o jeho násilnickém chování, což není žádná normální vysoká škola schopna tolerovat a nikde by ho tak nepřijali. Ryan se proto rozhodne ukončit svou výuku a přijmout Johnyho nabídku na práci na lodi, kvůli které bude muset opustit Newport až na několik týdnů. Když to při večeři u Cohenů oznámí, všichni jsou šokováni a snaží se ho přesvědčit, že si nemůže takhle zničit budouctnost. Nedá si ale říct. A tak Seth se Summer rozjíždí svůj plán, aby Hass vše odvolal a přijal Ryana zpátky na Harbor. K tomu využijí fakt, že Hass má poměr se studentkou Taylor, o čemž se Summer přesvědčila na vlastní oči. Seth sice ze začátku Summer nevěřil, ale plán nakonec vyjde a Ryan je přijat zpátky. Zjistili ale, že už je pozdě, Ryan totiž odešel na loď, která za chvíli odplouvá. Marissa je zdrcená, rozhodně s tímhle jeho rozhodnutím nesouhlasí a vydá se za Ryanem mu říct, že jí připomíná jejího otce, který taky furt zbaběle utíká. Mezitím Kirsten dohodí Julii jeden byt na pláži, ale o téhle nabídce se dozví i Charlotte, Kirstenina známá z rehabilitačního léčení, a Julii v jejím záměru koupit ten byt předběhne.Vzápětí však přijde s nečekanou nabídkou pro Julii, asice že jí byt přenechá pod podmínkou že tam bude moct občas přespat. Julii je její velkorysost podezřelá a myslím že každému dojde, že má Charlotte nějaké postanní úmysly. Na konci epizody když už to vypadá, že snaha dostat Ryana z5 na školu byla marná, se Ryan objeví, rozhodl se tedy zůstat. Přidá se k Marisse, Sethovi a Summer, a společně se radují, že se zase blýská na lepší časy…
3.06 - The Swells : Marisse se zdá noční můra, ve spánku znovu prožívá všechno to kolem Treye, a když se s hrůzou vzbudí, rozhodne se zavolat Ryanovi. Uvědomí si ale, že přesto že to celé prožil s ní, nikdy od něho neslyšela slůvko útěchy nebo pochopení. Jakoby předstíral, že se to nestalo. Další den ve škole, Taylor zase pořádá školní akci, tentokrát povinnou. Maturanti maj přespat v tělocvičně. Sdělí Sethovi a Ryanovi, že potřebuje pomoct. Marissa je si s Johnym stále bližší a bližší, tráví s ním a dalšími kamarády čas na pláží, kde se všichni schází kvůli surfování. Johny jí vypráví svůj životní příběh a Marissa u něho najde pochopení, které jí u Ryana schází. Summer to příjde podezřelé, atak ji Marissa pozve na pláž taky, aby ji ujistila že mezi ní a Johnym nic není. Summer souhlasí, že tam půjde ještě před školní akcí. Na pláži se setkávají s Volchokem, surfistou, kterého nemá Johny zrovna v lásce, je to takový ten namyšlený frajírek. Potom ale Summer uvidí , jak spolu Marissa a Johny jakoby flirtují, a tak okamžitě volá Ryana, aby přišel "pomoct". Sandy se setkává s lidma, kterým chce prodat Newport Group (a sice majitelem firmy Kurtem Williamsem a jeho společníkem Mattem) a má jednu podmínku : aby nezbourali neziskové stavby na pláži, což je něco jako dědictví po Calebovi. Jeden z kupců, mladý Matt, pak ale řekne Sandymu, že Kurt ty stavby stejně zničí, atak ať raděj firmu neprodává a spolupracuje s ním. Mezitím Charlotte nabádá Julii, aby uspořádala charitativní večírek a získala si tak z5 dobré jméno. Nakonec se k nim přidá i Kirsten. Julie ale zjistí, že tohle Charlottino podnikání není moc legální, a váhá jestli s ní ještě nadále spolupracovat. Ryan dorazí na pláž, ale v okamžiku, kdy je už vše zase v pořádku a vznikne z toho jen hádka mezi ním a Marissou. Johny potom nachytá svou holku Kasey v posteli s Volchokem a rozhodne se jít ho zmlátit. Ryan mu pomůže a tak nakonec bitku "vyhrajou". Nestihnou už ale tu akci na Harboru, kde mezitím Seth pomohl Taylor se zahájením, když jí všichni nadávali do chuděr. Summer na konci epizody dorazí, ale Taylor jí už neotevře, evidentně má totiž o Setha zájem…
3.07 - The Anger Management : Parta spolu jako obvykle večeří, když vejde Volchok se svou bandou. Řekne Ryanovi, že s ním má nevyřízené účty a chce odvetu. Další den ve škole, Ryan ubezpečuje Setha, že se nebude prát. V tom se objeví Taylor a děkuje Sehovi, jak byl skvělý na té akci. Požádá ho o pomoc při další akci, ale ten ji odkáže na Summer, JEHO PŘÍTELKYNI :)).Vrcholí přípravy na charitativní akci pořádanou Kirsten, Julií a Charlotte. Ta Julii stále připomíná, že má dvě děti, žádného manžela a žádné peníze. Což ji nutí v téhle nelegální věci pokračovat. Taylor vyzvídá od Ryana, jak pevný je vztah Setha a Summer. Ten odpoví, že na stupnici by to bylo deset z desíti bodů a Taylor se o tom chce přesvědčit. Zastaví se proto u Setha doma. Zjistí že mají podobné zájmy, ale Seth ji odmítne s tím, že má Summer a nehodlá se s ní rozejít. Sandy zahajuje své podnikání v Newport Group, ale myslí si, že mu to moc nejde. Parta je večer na koncertě, kam s sebou vzali i Johnyho, aby přišel na jiné myšlenky. Dorazí tam i Taylor a způsobí konflikt mezi Sethem a Summer, která si myslí, že spolu něco mají. Volchok stále provokuje Ryana k bitvě, ale ten se na poslední chvíli udrží a nic vážného Volchokovi neudělá. Marissa se rozhodne udělat Vochokovi nabídku: dá mu drahé hodinky výměnou za to, že nechá Ryana na pokoji. A ten to přijme. Další den, Sandy zjistí, že Matt bez jeho vědomí vyhodil 4 zaměstnance. Varuje ho, aby dělal svoji práci. Večer se koná ta charitativní akce. Julie si na poslední chvíli uvědomí, že Kirsten je její jediný opravdový přítel a nemůže ji přece podrazit. A tak všem oznámí, že peníze mají převádět přímo na účet charity, čímž zradí Charlottu a ta opustí město. Volchok vrátí Marisse hodinky, chce totiž hotovost. Marissa s ním pro tu hotovost jede. Ryan s Johnym vyrazí za nima. Ryan nakonec nažene Volchokovi takový strach, že ucouvne od bitvy a dá mu konečne pokoj…
3.08 - The Game Plan : Je uzávěrka přihlášek na vysoké školy a všichni se musí rozhodnout, kam půjdou. Marissa sice nejprv žádnou vysokou neplánuje, nakonec si ale zařídí schůzku s poradcem. Ten ji ubezpečí že to není problém, jenom musí vystvětlit proč byla vyhozena ze školy. Když se o to pokouší, vrací se ji celá ta událost a úplně ji to položí. Johny s Chillim se u ní zastaví, aby s nima šla na surfařské závody. Ví, že potřebuje pauzu, a tak souhlasí. Sandy domluví schůzku se starým kamarádem, který teď pracuje na vysoké škole Berkeley(kde by Sandy rád viděl Setha). Mezitím Julie má schůzku s Kirsten, která jí navrhne společné podnikání. Julie ji nakonec prozradí, že Charlotte byla podvodnice a Kirsten je překvapena, že v tom Julie jela s ní, a odchází. Summer má schůzku s Taylor a oznamuje jí, ať si Setha teda nechá, vzhledem k tomu že plánuje(jako Taylor) jít na stejnou vysokou jako on, na Brown. Summer totiž vždycky chtěla jít na západ, kdežto Seth na východ. Myslí si, že na vysoké Seth potká plno úžasných holek a ona pro ňho bude jenom kámoška ze střední. Ryan dorazí za Marissou na pláž, nechápe, proč se najednou rozhodla nejít na vysokou. Viní Johnyho, že jí to rozmluvil. Pak odchází. Johny za ním spěchá, aby to urovnal, a srazí ho auto. Roztříští si kosti v kolenu, což znamená, že nějakou dobu nebude moct surfovat, a možná ani chodit. Taylor se objeví u Summer a nabídne jí jít na školu Providence, která je kousek od Brownu. Seth a Summer jsou totiž její jediní přátelé a nechce je ztratit. Cohenovi večeří se Sandyho kamarádem z Berkeley. Kirsten dostane zprávu od Julie a odjede za ní. Summer se staví za Sethem a řekne mu, že jde s ním. Chce vědět jestli to bude fungovat. Johny se probudí a Marissa je u něho. Řekne jí že se nevzdá a bude bojovat. Julie, která momentálně bydlí v přívěsu, je překvapena návštěvou Kirsten. Ta jí totiž odpustila a chce s ní i nadále podnikat. Seth oznámí otci, že jde na Brown, protože si chce věci udělat po svém. Marissa přijde za Ryanem a Sandyho kamarád jim nabídne, aby šli spolu na Berkeley…
3.09 - The Disconnect : Johny se vrací domů z nemocnice, má berle a Marissa se nabídne, že mu pomůže.Kromě ní totiž nikoho jiného nemá, až na matku, která se ještě nevrátila.Ve škole, Seth zjišťuje, že Summer je mnohem chytřejší než se zdá, dokonce o něco chytřejší než on, což se mu moc nelíbí.Na schůzce s ředitelkou se Summer dozvídá, že má velký potenciál a mohla by zkusit i Brown, teda školu na kterou se hlásí Seth.Johnyho matka se vrací a má dobré zprávy: sehnala pro něj toho nejlepšího doktora přes sport v Orange County. U cohenů, Sandy s Mattem plánujou novou stavbu, když se objeví Ryan a docela dobře jim poradí. Nabídnou mu, aby s něma na chvíli spolupracoval.Summer se stavuje u Johnyho pro Marissu a Johny se jí svěří, že se do Marissy zamiloval.Kirsten s Julií rozmýšlejí, s čím budou podnikat. Julie nahodí řeč s chlápkem jménem Jeff, který chce, aby mu a pár dalším lidem připravily večeři v jeho domě. S&S jsou na informační schůzce o Brownu a dozvídají se, že z Harboru většinou berou jenom jednoho studenta.Ryan s Mattem mají probrat možnosti na stavbě, atak Matt vezme Ryana do klubu, kde mu však zaplatí striptérku a o práci nepadne ani slovo.Kirsten s Julií dorazí do domu toho chlápka a zjišťujou, že chtěl jenom pozvat Julii na rande a nic víc. Sice z toho nic nebude, ale vnukne jim to nápad na podnikání: seznamka! Johny se pod vlivem sedativ Marisse konečně přizná, že je do ní zamilovaný.Ta se bojí, že to ohrozí jejich přátelství.Seth se Summer omlouvá jak se choval, ale když ona je ve všem lepší než on.Summer ho ale ujistí, že k němu vždycky bude vzhlížet. Nakonec píšou přihlášky na vysokou spolu, odešlou je a popřejou si štěstí.Matt je na schůzku s investory nepřipraven, a tak ho Sandy vyrazí, potom mu ale dá ještě poslední šanci.Ryan s Marissou se minou, ale i tak po telefonu proberou víkend, včetně striptýzu a Johnyho přiznání…
3.10 - The Chrismukkah Bar Mitz-vakkah : Parta se stavuje u Johnyho s vánočním stromkem, který pro něj vybrali. Johny jim řekne, že na plánovanou operaci jeho kolena nemá peníze. Když pak parta sedí na večeři, napadne Setha, že uspořádají Bar Mitz-vakkah (což je židovská slavnost, něco jako v křesťanství svaté přijímaní:) a získají tak peníze na Johnyho operaci. A tím "přijímaným" židem nebude nikdo jiný než Ryan. Když se pak R&M stavujou za Johnym s touhle novinkou, ten to odmítá, že nechce být případ charity.To ale Setha neodradí, chce totiž poprvé zažít Bar Mitz-vakkah s kamarády(naposledy ho prožil jako 13-i letý a nikdo nepřišel,protože Luke zrovna slavil narozeniny).Na scéně se objevuje Dr. Roberts (otec Summer).Julie s Kirsten na něj narazí v nemocnici, když zařizujou ten Bar Mitz-vakkah.Marissa uvidí Johnyho s nějakým cizím chlápkem. Když pak za ním zajde, chová se divně atak se ho snaží povzbudit.Uvidí je Ryan a odřekne Bar Mitz-vakkah a tím i pomoc Johnymu.Další den chce Marissa s Johnym všechno probrat, ale ten to odmítne. Sandy nakonec přiměje Ryana změnit rozhodnutí ohledně Bar Mitz-vakkah. Marissa se zastaví za Ryanem, ten jí řekne že ji viděl s Johnym.Ujistí ho že mezi nima nic není, jenom se bojí, že se Johny zapletl do nečeho nebezpečného.Ryan se za ním tedy zastaví,pozve ho na slavnost, nic u něj ale nenajde.Johny po jeho odchodu vytáhne schovanou pistol.Julie se zastaví za Marissou, najde tam ale jenom Dr.Robertse.Navzájem se svěří, že ona žije v přívěsu a on se znovu rozvádí.Slavnost je v plném proudu, Johny se ale najednou ztratí, a Ryan se za ním vydává. Johny zrovna vytahuje pistol na jednoho zaměstnance v obchodě, když Ryan vejde a přesvědčí ho, ať si nechá pomoct od bohatých lidí. Ryan v poslední chvíli dorazí na svůj proslov.A pak už všichni (i Dr.Roberts a Julie) společně tančí na písničku o přátelství a Seth konečně dostal takový Bar Mitz-vakkah, jaký si vždy přál…
3.11 - The Safe Harbor : Na Harborské střední začíná nový semestr a chystá se focení maturantů. Summer napadne, že Marissa musí na těch fotkách být taky. A tak se rozjíždí plán dostat Marissu z5 na Harbor. Další den Ryan zajde za ředitelkou Kimovou, která mu řekne že potřebujou dospělého obhájce. Na Newport Union, Marissa narazí na Johnyho, který ji informuje o blížícím se večírku, a chce aby tam šla s ním. Je nadšen že teď po operaci může jet na surfařské turné. Marissa s jeho nabídkou na večírek nakonec souhlasí. Ryan se zastaví u Sandyho, sdělí mu co plánujou a požádá o jeho pomoc. Ten mu rád pamůže. Další den Marissa o5 potká Johnyho a omlouvá se mu, že nemůže jít na ten večírek protože komise rozhodne jestli ji vezmou zpátky na Harbor. Johny se vypadá nadšeně a přeje jí to. Seth se Summer přemýšlejí, koho si zvolit jako mluvčího, někoho kdo fakt dokáže přesvědčit. Taylor. Ta s radostí návrh přijímá, potom se ale objeví její matka (předsedkyně sdružení rodičů, která má taky prsty v tom, že Marissu vykopli). Zakáže Taylor se na takové věci podílet. Ryan se zastaví za Marissou do školy a ukáže jí tričko s nápisem "Free Marissa" (Zachraňte Marissu). Je nadšená. Pak jí zavolá Chilli, že Johnymu není dobře a ona odchází. Chilli ji pak informuje, že odmítli vzít Johnyho s sebou na surfařské turné, protože je ještě prý moc brzo. A že Johnyho to úplně položilo. Marissa se proto zastaví za Ryanem, Summer a Sethem, kteří večeří, a děkuje jim za všechno co udělali ale nemyslí si že se po tom všem může vrátit z5 na Harbor. Další den se zastaví za Ryanem a udá pravý důvod: Johny. Ryan si myslí že to není její problém, ona má ale jiný názor. Seth se Summer to ještě nevzdávájí, dokonce mu Summer povolí se s Taylor vyspat, aby ji získali na svou stranu. Ta to ale odmítá. Ve škole potká Marissa Chilliho a ten pro ni má dobré zprávy: změnili rozhodnutí a vezmou Johnyho na turné. Nakonec vše dopadne dobře, dokonce i Taylor se na poslední chvíli rozhodne pomoct jim. Julie se sbližuje s Dr. Robertsem, který také pomohl dostat Marissu z5. No a další den se koná focení a parta si ho náležitě užívá…
3.12 - The Sister Act : Seth přemýšlí nad tím, že všechno jde až mooc dobře…Tzn že musí přijít pohroma. Zazvoní zvonek a ve dveřích stojí Kaitlin Cooperová, Marissina mladší sestra, a je uplně zmatena, že její matka už nebydlí tam kde původně. Potom se objeví Julie a zaveze Kaitlin do jejich přívěsu. Kaitlin je dost šokována. Marissa se cítí provinile, že se nikdy nepokoušela návázat s Kaitlin, která byla na internátní škole, kontakt. Vidí to jako příležitost ji líp poznat. Johny Marisse nebere telefony a ta je dost znepokojena co s ním je. Ryan navrhne zavolat Chillimu. Ta to udělá a Chilli, který je zrovna s Johnym ve škole, telefon předá. Marissa pozve Johnyho na večeři s ní a Kaitlin. Veronica Townsend, matka Taylor, se zastaví za Kirsten, že zaslechla o jejich seznamovací agenruře. Chce dát dohromady s Dr. Robertsem, otcem Summer. Vyhrožuje, že jinak udělá Marisse na Harboru ze života peklo, a Kirsten nakonec souhlasí. Marissa představí Kaitlin Johnymu a Chillimu, akdyž se Johny na chvíli vzdálí, prozradí Chilli Marisse, že Johny nikam neodjíždí, řekl to jenom aby kvůli němu nezůstávala na Newport Union. Mezitím Kaitlin se ptá Johnyho jak dlouho je rachnutý do Marissy. A zatímco Marissa je zadaná, ona není…U Cohenů se po Kaitlin shání nějaký kluk, Justin. Vypadá to dost naléhavě. Ryan se zastaví za Marissou v přívěsu, najde ale jenom Kaitlin. Informuje ji o tom, že ji někdo hledal. Marissa se zastavuje za Johnym poděkovat za to co udělal, Johny ji ale sdělí že na ni chce zapomenout, prý to pro něj bude lepčí. Sandy volá Dr. Robertsovi a zve ho na rande s Veronicou Townsendovou. Ryan se setkává s Justinem a ten mu říká že Kaitlin ukradla nějaké peníze. Poví to Kaitlin, ta to ale prý udělala pro dobrou věc. Johny se zastaví do přívěsu za Marissou, nejde ale o5 Kaitlin, která ho pozve na večerní otvírací party. Kirsten informuje Julii o rande Dr.Robertse a Townsendové, a Julie se jí svěřuje se svými city k Robertsovi. Seth se Summer se snaží překazit to jejich rande. Nakonec jim Seth nakuká, že má Dr. Roberts pohlavní chorobu:) Ryan předává ty ukradnuté peníze Justinovi. Johny se zastavuje na večírku a omlouvá se Marisse. Potom odjíždí s Kaitlin, která ho vytáhne ven k oceánu.
3.13 - The Pot Stirrer: Je ráno a Seth rodině oznamuje, že je pozván na pohovor na BROWN. Je kvůli tomu nesvůj. Vždycky chtěl z Newportu zmiznout co nejdál, ale teď najednou, když si uvědomuje, že Newport fakt upouští, cítí nostalgii a nechce se mu. Ve škole zjišťuje, že Summer byla na pohovor pozvána taky. Kaitlin a Johny se spolu setkávájí, ale tajně, nechcou totiž aby Marissa o jejich schůzkách věděla. Julie má zas schůzku s Dr. Robertsem, ten se ale opozdí a ona už musí jít vyzvednout Marissu. Stačí se mu ale svěřit, že něco cítí. A on ji pozve na nedělní večeři. Potom dorazí i s Marissou domů a jen tak mezi řečí prozradí, že v neděli nemá čas. Jenže v neděli má Kaitlin 15. narozeniny. Julie se snaží zamaskovat, že zapomněla, ale zklamaná Kaitlin už odchází. Seth se prochází, aby si vyčistil hlavu, a potká Kaitlin, která hulí trávu. Nabídne mu, on odmítne. Julie se stavuje za Dr. Robertsem, aby zrušila nedělní oběd, a ten jí nabídne, že oslavu narozenin můžou udělat u něho doma. Nabídka, která se nedá odmítnout:)V domě u bazénu pomáhá Ryan Sethovi a Summer s otázkama na pohovor. Summer propaguje metodu být sama sebou, na nic si nehrát a Seth zjišťuje, že to nezvládá. Sandy s Mattem by rádi pracovali na stavbě nemocnice, ale musí zaujmout sponzora. A nejlépe bez uplácení. R&M jsou v Bait Shopu, když se objeví Kaitlin s Johnym. Marissa je dost překvapená a vůbec se jí to nelíbí. Kaitlin požádá Johnyho aby ji zavezl domů, ten jí řekne že se s ní chce dál vídat ale jenom jako přátelé. Když se vrací domů, potká Setha. Chce trávu…Pak ale má jít na ten pohovor a je úplně mimo. Ryan mu pomůže. Potom ale když má vejít, otočí se a odchází…Na oslavě, Kaitlin za vede Johnyho nahoru do domu a dají si narozeninovou pusu. Ryan poví Marisse o Sethovi a Kaitlin, ta jí to vyčte, pohádají se a Kaitlin odchází. Mezitím Sandy zjistil, že bez uplácení to asi nepůjde, nakonec svoluje, a tak je smlouva jeho. Seth se stavuje za Summer a lže jí, že se mu pohovor povedl.
3.14 - The Cliffhanger : Sandy běží za spícím Ryanem, že Sethova postel je prázdná. Ryan mu něco nakecá a jde tam, kde tuší že by mohl být. Najde ho a Seth mu řekne pravdu o pohovoru. Ryan doporučuje říct to Summer. V přívěsu, Kaitlin se chystá za Johnym a Marissa se snaží dělat, že jí nevadí. Když chce Kaitlin po Marisse přísahu, že k Johnymu nic necítí, tak Marissa nemá slov. Julie je zoufalá, že Dr. Robertse asi ztratila a Kirsten přichází s nápadem: domluvit mu rande aby si uvědomil ze Julie je pro něj ta jediná. Julie se tedy podle plánu stavuje u Dr. Robertse a dává mu na výběr s kým chce jít. Pak se jí ale ozve, že si vybral a Kirsten se Julii omlouvá, že jí tak špatně poradila. Seth se snaží Summer říct pravdu, ale když vidí, jak je nadšená, dál pokračuje ve lži. Nakonec se to ale Summer přece jenom dozví. Matt se snaží Sandymu vysvětlit, že by ještě neměli skládat zbraně a že tím ten boj o stavbu nemocnice nekončí. Kaitlin se zas stavuje u Ryana a zasévá v něm nejistotu když mu řekne, jak se jí to zdá mezi Marissou a Johnym. A Ryan jako "muž činu" Marisse sděluje, že než si vyjasní pocity k Johnymu, nechce ji vidět.Julie se maskovaná v černém vydává špehovat Dr. Robertse na jeho rande. Nakonec je ale odhalena. Johny se svěřuje Chillimu, že je pořád tak bouchnutý do Marissy. Ten mu radí, ať se jí vyzná, vždycky je šance že to bude opětovat. Když Sandy s Kirsten večeří, uvidí Matta s dcerou ředitele nemocnice. Sandymu se tohle manipulování nelíbí. Johny se setká s Marissou, vyzná jí lásku a řekne ať si to rozmyslí a odchází. Pak to oznámí i Ryanovi. Summer se stavuje za Sethem, dořve ho za to že jí lhal, nakonec se usmíří, o trávě ale nepadne ani slovo. Kaitlin potká Marissu na pláži a poradí ji, že nemá důvod opouštět něco co zná a co má ráda. Atak Marissa Johnyho odmítne. Seth se Summer se dívají na dvd, ale Seth mluví úplné blbosti a Summer nakonec zjistí proč. Dr. Roberts se stavuje u smutné Julie, a zdá se, že plán nakonec vyšel:) Marissa zajde za Ryanem, který si myslí že si vybrala Johnyho. V momentě, kdy se usmíří, volá Kaitlin, že opilý Johny dělá hlouposti. Když R&M dorazí za nima na pláž, je Johny na skále…v dramatickém závěru uklouzne a Ryan ho nestihne zachytit…
3.15 - The Heavy Lifting : Parta čeká na zprávu z nemocnice, Johnny se ještě neprobral…Pak Ryanovi zavolá Johnnyho matka a má špatné zprávy…ty nejhorší…Tragická událost a její ponůrá dohra se vznáší na celou partou. Julie a Kirsten mezitím plánujou Valentýnskou oslavu, aby přivedly všechny na jiné myšlenky. Marissa se stavuje u Johnnyho doma za jeho matkou, potkává Chilliho. Když odchází narazí na Sadii, Johnnyho sestřenici která právě přijela do města. Později ji Sadie pozve na večeři, kde se Marissa dozvídá, že Johnny jí chtěl na Valentýna darovat řetízek. Sadie jí ho předá. Summer si jde se Sethem vyřídit tu věc ohledně trávy, kterou u ňho našla. A sděluje mu, že mu nevěří, když jí už po milionté lhal. Musí něco vymyslet aby mu zas věřila. Na pláží se koná Johnnyho pohřeb, dost depresivní záležitost:) Sandy se stále snaží získat na svou stranu majitele nemocnice, a tak požádá Matta, aby si ještě jednou domluvil schůzku s jeho dcerou, Mayou . Té je ale jasné o co mu de, a tak na to chcou jít jinak: pozvat ji na valentýna. Nakonec souhlasí. Ryan s Marissou přemýšlí co budou dělat na valentýna, ale Marissa samozřejmě na takové věci moc náladu nemá. Vyčte Ryanovi že ji nechápe a odchází. Justin, Kaitlinin kamarád ze školy, se za Kaitlin zastaví, aby ji odvezl zpátky do školy, ona ho ale nechce ani vidět. Později ji obměkčí valentýnským dárkem. Nakonec spolu odjíždějí zpátky do Santa Barbary, a Kaitlin si uvědomí, že přes to všechno co tu prožila, se jí bude po Newportu stýskat. Seth se zastaví za Summer s dárkem, ona ho ale spíš dořve, že jejich problémy nevyřeší prádlo. Musí udělat něco čím by ji vykolejil. Ryan se zas zastaví za Marissou, taky s dárkem(řetízkem), ale dojde k menčí výměně názorů (o5), Marissa si totiž myslí že je Ryan rád že tu už Johnny není. Prohlídne si oba řetízky, které dostala a nakonec jeden stiskne v ruce…ten Johnnyho…Rande Matta a Mayy se nakonec vyvýjí docela slibně, i Dr. Roberts se Julii nakonec vysloví. Seth Summer předloží výčet všech jeho lží a když provede ještě něco dalšího, může to dát jeho rodičům…No to ji přesvědčilo:) Ryan se stavuje za Sadii, že by jí rád pomohl se stěhováním Johnnyho věcí. Epizoda končí pohledem na štastné valentýnské páry a smutnou Marissu…
3.16 - The Road Warrior : Seth Summer a Marissa si užívají chvilky v bazéně u Cohenů, jenom Ryan někde trčí. Vlastně v domě Johnnyho matky se Sadii. V tom u nich někdo zazvoní a je to policie. Není si jistá jestli Johnnyho smrt byla náhoda. Sadie posílá Ryana domů, že to vyřídí. Další den, Summer navrhuje víkend ve čtyřech, Marisse se to ale nezdá. Neví jak je to s Ryanem. Julie se Kirsten svěřuje, jak bouřlivý život teďka vede spolu s Dr. Robertsem. Je o5 šťastná. V Newport Group, Sandy a spol musí doručit návrhy už do pondělí, což půjde jedině přes Mayu. Sandy tím pověřuje Matta. Ve škole, Summer se snaží, bez úspěchu, dovolat otci. Poslední dobou ho pořád míjí. Taylor jí poradí dohodit mu rande, aby se víc uvolnil. A tak Summer zajde do seznamovací agentury Julie a Kirsten a zadá požadavky. Požadavky na v podstatě přesný opak Julie. Což Julii docela znejistí. Zkusí se chovat podle zadaných kritérií na další večeři s Robertsem, ale jsou odhaleni Taylor. No a ta to samozřejmě předá dál, k Summer:). Ta tomu nevěří do té doby, než to uvidí na vlastní oči. Ryan se stavuje u Sadie, která potřebuje pro Johnnyho matku peníze. Ty mužou získat od jeho otce, který se Johnny zřekl a utekl. Chce ho najít a peníze za alimenty získat. Ryan se nabízí že pojede s ní, té se to sice nezdá, ale nakonec vyráží spolu. Při cestě zjistí, že se přestěhoval, takže se jim cesta prodlužuje a přespávájí v nějakém motelu. Sandy s Kirsten pozvou Matta a Mayu na dvojté rande, aby jí mohli předložit ty svoje návrhy, které má dát otci. Když jí to oznámí, je zklamaná, návrhny předá a pak se s Mattem rozejde. Policie si myslí, že ta Johnnyho smrt může být její vina, našli dopis, který mu psala. Ale s pomocí Sandyho se z toho dostane. Večer, Summer prosí Marissu, aby zavolala Ryanovi. Ta zavolá, ale Ryan, v motelu se Sadii, telefon nevezme. Ráno se pokračuje v akci, nakonec Johnnyho otce najdou, ten ale platit nehodlá a dojde k bitce. Ryana zraní. A jemu se nakonec podaří z něho ty prachy dostat. Marissa je sama na pláži a naproti de Volchok. Nabízí ji svou splečnost, ona nemá zájem. Zpátky z večeře, Kirsten se Sandymu svěřuje, že by nikdy nevěřila že tohle udělá. Vždycky si myslela že on ví, kde je hranice…Ryan se vrací zpátky z cesty, zpátky do těch momentálně neúnosných poměrů. Potřebuje mluvit s Marissou. Ve smutném závěru se Marissa a Ryan po telefonu shodují, že to ani tak není všema těma odálostma, co se staly, ale prostě jim to přestalo fungovat…a na písničku, kterou si řekli, že bude jejich, se rozcházejí… U pláže zahlédne plačíčí Marissu Volchok, a za Ryanem se stavuje Sadie…
3.17 - The Journey : Ryan má 18. narozeniny a Seth pro něj chce uspořádat velkou oslavu. Ryan ale nějak nemá náladu. A ještě k tomu vůbec neví koho pozvat : Marissu nebo Sadii. Po jejich rozchodu se jeden druhému vyhýbá. Sandy se rozhodne najít Ryanovu matku, Dawn. Nejprv se mu nedaří pak ji konečně najde - ve vězení. Zařídí její propuštění a informuje ji o oslavě, na kterou ji zve. Ryan o5 pomáhá Sadii s domem její tety a pozve ji na oslavu. Ta má ale už něco jiného. Summer doma narazí na Julii, a i přes Juliinu snahu zapírat jí Summer sdělí, že o ní a jeho otci ví. Později to Julie prozradí i Marisse a tajemství je tak venku. Marissa si všimne, že ji Volchok sleduje a varuje ho, ať to nedělá. Ryan nakonec dojde k Marisse s pozvánkou, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a otočí se. Sadie neví, jestli jít na Ryanovu oslavu nebo na schůzku s jedním bývalým přítelem. Sandy jde vyzvednout Dawn, ale ta je pryč a najde jen obálku pro Ryana. Kirsten zjistí, že Ryan nepozval Marissu a poradí Ryanovi, že by měl. A ten to udělá. Ale nenajde Marissu v přívěsu, protože ta je právě s Volchokem. Rozhodla se ho vyhledat aby zjistila o co mu de. A najde Volchoka v domě, kterou kdysi dávno ryan s Lukem podpálili a kde se Ryan schovával. Vrací se jí všechny smutné vzpomínky. Je čas večírku a Sadie se nakonec rozhodla přijít. Sandy Ryanovi vykoplí vše o jeho matce a předá obálku. V ní jsou fotky z Ryanova mládí, kdy byli šťastní. Dorazí Marissa,uvidí Ryana, ztratí odvahu a zas odchází. Julie s Dr. Robertsem se připravují na romantickou plavbu a Marissa tráví zbytek večera s Volchokem…
3.18 - The Undertow : Setha čeká pohovor na Brown a zdá se, že Ryan se už z rozchodu dostal a pokročil dál se Sadií. Zrovna když všichni hrajou videohry, staví se u Cohenů Jess, dávná přítelkyně Treya, Ryanova bratra, a předává Ryanovi dárek od Treye. Ryana ale jeho bratr moc nezajímá. A Volchok vrací Marisse hodinky, kterýma ho kdysi uplatila, aby nechal Ryana být. Sanží se jí sbalit, ona si ale není jistá…Seth prý zvládl pohovor celkem dobře a Taylor je zve na oslavu, ale Summer neche nikoho třetího. Taylor je to jasné, ale Summer zrovna nemyslí na "to" což je Taylor divné a snaží se jim pomoct :) Ryan rozbalí dárek od bratra, je to angličák, není obyčejný, nese za sebou dlouhý příběh. Sadie si s ním chce popovídat, on ale nemá náladu. Dr. Griffin, majitel nemocnice, má schůzku se Sandym a sděluje mu, že nechce jít do obchodu s někým jako je Matt. Později vyjde najevo, že je to kvůli tomu, že zklamal jeho dceru. Marissa se ocitá v Newportu úplně sama, a tak jde přespat k Mattovi. Sandy je překvapený, když ji tam ráno uvidí. Summer totiž tráví čas se Sethem, díváním se na Blade. Summer se sice o něco pokusí, Seth ale všechno zkazí :) Ryan jde za Jess, ujistit se, že je bratr v pohodě. Jess se snaží flirtovat, Ryan ale jenom chce vědet něco o Treyovi. Ryan potom tak trochu proti své vůli stráví noc u Jess, když mu ona zavolá v panice ať přijede. Nic se ale přes noc nestane. Když se pak ráno staví u Cohenů Sadie a Ryana nenajde, přemýšlí jestli se k sobě vůbec hodí když mají tak rozdílné životy. Kirsten najde opuštěného Ryana v domě u bazénu a poradí mu, ať se Sadií promluví, že nic není ztraceno. Ten jí teda všechno vysvětlí a nakonec se spolu vyspí. Sethovi se Summer se nakonec podaří, aby přeskočila jiskra a dojde k "tomu"…a osamělá Marissa, která najde Volchoka sedět před přívěsem, vejde a nechá otevřené dveře a Volchok jde hned za ní…
3.19 - The Secrets and Lies : Ryan a Sadie užívají společných chvil v Bait Shopu, Seth a Summer tam sou taky a kometují jejich vztah, když zahlédnou Marissu, zavěšenou na Volchoka a chlastající alkohol. Summer neví, co se s Marissou děje, atak se staví za ní do přívěsu (který má momentálně sama pro sebe, Julie s Dr. Robertsem sou na cestách). Marissa se vzbudí vedle Volchoka, ale před Summer vše popře a dou do školy. Ve škole se Summer ptá Setha, jestli řekl Ryanovi o Volchokovi. Ten to ale neudělal, protože Ryan vypadá tak šťastně že mu to nechce kazit. V Newport Group, Sandy konfrontuje Matta s tím, že nemá jinou možnost - musí ho vyrazit jinak nemá šanci na získání té nemocnice. Matt vypadá naštvaně. Julie s Robertsem se vrací a oznamujou zasnoubení, Summer je nadšená, že teď budou rodina, Marissa se ale tváří jako obvykle otráveně a po chvíli odchází za Volchokem, který ji čeká na motorce. Mezitím, Seth s Kirsten se vrací z kina a přemýšlí, že by spolu mohli trávit víc času. Summer chce Marissu dostat pryč ze špatného světa, do kterého padá a žádá Setha o pomoc. Seth teda Ryanovi sdělluje s kým teď Marissa chodí, ale Ryan se tentokrát už nechystá ji chránit. Přece se rozešli a každý dělá vlastní rozhodnutí. Další den ve škole, Summer najde Marissu ležet na jejím autě. Marissa je mírně připitá a chová se hnusně, pohádají se a Marissa odchází. Sandy nechápe, proč mu nechcou svěřit ten projekt. Pak najde Matta, jak se přehrabuje ve složkách firmy, ten si ale prý jen bere svoje věci. Ryan se Sadií večeří, když v tom vejde Volchokova banda - ale bez něj. Ryan k nim dojde, aby vzkázali Volchokovi, že s ním chce mluvit. Sejdou se na molu a Ryan mu tím jakoby předává Marissu do jeho rukou s prosbou, ať se k ní dobře chová. Toť vše. Ryan se stavuje za Sadií, ale zjišťuje, že chce opustit Newport, protože dům Johnyho matky se prodal a nemá důvod zůstat. No, kromě Ryana. Ten si pak uvědomí, že ji měl požádat, aby zůstala ale je už pozdě. Později ho Marissa najde na jejím oblíbeném místě u pláže, a rozhodne se stihnout Sadii na letišti a přemluvit ji ať zůstane, protože chce Ryanovo štěstí. Kirsten vezme Setha na schůzku bývalých alkoholiků, kam pravidelně chodí. Sandy má o5 schůzku s ředitelem nemocnice a informuje ho, jak viděl Matta slídit. Ten říká že to zařídí a nechá Matta zmlátit skoro do bezvědomí. Dr. Roberts zvažuje zasnoubení s Julií, neví jestli se jejich rodiny někdy podaří spojit. A Julie má strach o Marissu. Ta si začíná uvědomovat, že sešla na špatnou cestu, ale neví co jiného dělat a tak de za Volchokem, který je i s jeho bandou na pláži…
3.20 - The Day After Tomorrow : Přichází den, kdy se mají všichni dozvědět, kdo byl a kdo nebyl přijat na vysokou. Summer při plánování společné budoucnosti na vysoké se Sethem Setha přesvědčuje, že de na Brown kvůli němu, bez něj nepůjde. Ryan se Sadií narazí na problém: co bude s ní když on půjde na vysokou? Summer s Marissou snídají, ještě furt se spolu nebaví, a Julie se snaží vytvořit příjemnou rodinnou atmosféru. Marně. Škola bude pořádat párty na pláži, kde se každý ukáže v triku s nápisem školy, na kterou se dostal. Taylor se ptá Summer, jestli má počítat s Marissou. Ehm, asi ne. Za chvíli volá Marisse Volchok a ona odchází ze školy. Když se stavuje doma, najde obálku. Byla přijata na Berkeley.Sice ji to celkem příjemně překvapilo, ale moc velké nadšení nejeví a hází to koše. Když se pak před Volchokem zmíní, že možná pude studovat, je vidět že Volchok ji nechápe. Seth i Summer najdou doma ve schránce obálku. Summer - je přijatana Brown!! Stejně jako Ryan na Berkeley. Seth čte v pokoji svůj dopis z Brownu, ale … nedoslal se tam, což hodně kříží jeho plány se Summer. Summer nadšeně vběhne do domu Cohenů, raduje se s Ryanem a v tom sejde ze schodů Seth. Chvíli váhá a nakonec zvolí tu jednodušší variantu - lež . Summer vypadá fakt šťastně! Julie nechává Marisse vzkaz na mobilu, proč nepřišla tuhle noc domů a před Dr. Robertsem i nadále předstírá, že se nic neděje. Ten ji ale překvapí- o všem ví. Marissa se vzbudí u Volchoka v podkroví, a spěchá domů, ten ji ale zve na nějakou pařbu, kde se chlastá, hulí tráva atd. A ona neví, čemu dát přednost. Seth se před Summer schovává, nepozval ji ani na večeři kvůli oslavě přijetí na vysoké, o které se ale později dozví od Ryana. Sadie přichází s nečekanou zprávou - mohla by jít studovat s Ryanem. Tomu se na tom něco nezdá, ale je rád. Čas večeře, Cohenovi sou zaskočeni Sadiiným rozhodnutím až to přejde do trapného mlčení. Sadie odchází. Seth veze Summer domů, a docela se pohádají, protože ona furt neví, že se Seth nedostal na Brown a tak se tím všechno komplikuje. Dozví se to Ryan a radí, jako vždy, říct Summer pravdu. Marissa se chystá na tu akci s Volchokem, ale Julie se jí snaží zastavit, ať neničí sama sebe. Marissa nakonec nikam nejde. Teda až na školní oslavu, před kterou se usmíří se Summer a začne se tak chovat zas trochu "normálně". Ryan se omlouvá Sadii za tu večeři a zve ji na školní slavnost. Na školní oslavě se konečne sejdou Seth Summer Ryan a Marissa. Seth si se Summer potřebuje promluvit, místo pravdy jí však řekne, že si není jistý že chce jít na univerzitu. Tím ji dost zraní a vypadá to na konec. Sadie si uvědomí, že nemůže Ryana ochudit o svět, který ho na univerzitě čeká, a tak ho opouští. Matt se zastaví za Kirsten a řekne jí, že by měl Sandy skončit s tou věcí okolo nemocnice, než bude pozdě. Ta Sandymu řekne, že nechce, aby se z něj stal její otec, ten to ale prý má pod kontrolou a Kirsten ochází…
3.21 - The Dawn Patrol : Blíží se maturitní oslavy a Kirsten má dva volné lístky. Nabídne je Ryanovi pro jeho matku Dawn, která teď žije někde v jižním Mexiku. Ten vypadá, že o tom přemýšlí. Nakonec se rozhodne odjet za ní, přece jen je zvědavý, jak se jí vede. Další den ráno, u Marissy doma se najednou objeví Volchok. Vejde Julie a dozví se o jeho vztahu s Marissou. Julie Marissu varuje, ať s ním skončí. Ve škole, Summer sedí sama u stolu a Seth se na ni smutně dívá. Když se pak Summer dá do řeči s Taylor, rozhodne se zjistit proč ji Seth nechal. Ryan dorazí na místo a zajde do bistra, kde Dawn pracuje. Ale není tam, což se dozví od číšnice Chloe. Ve třídě, Summer se snaží upoutat Sethovu pozornost, ale ten ji ignoruje. Nakonec řekne učiteli, že ho Seth napodobuje a sou po škole. Summer zároveň sdělí Sethovi, že protože se s ním rozešla ona, může se jen ona s ním od-rozejít. A to udělá. Ráno se Ryan o5 staví do bistraa vidí matku flirtující s jejím novým přítelem tvrdšího rázu a ztratí odvahu vejít. Za ním ale stojí Chloe a ta ho pozve někam ven. Marissa je s Volchokem v posteli v jeho podkroví, když někdo zaklepe. Julie. Marissa se schová a Julie řekne Volchokovi něco vy smyslu že je to ubožák a Marissa si to brzo uvědomí. Chloe a Ryan dou do baru a později do nějakého pokoje, kde se spolu vyspí. Matt se snaží překazit plány ředitele nemocnice Griffina, který ho z projektu vyrazil. Vydírá ho, ale nakonec se zjistí, že jeho úsudky byly špatné. Po telefonátu se Sethem si Ryan uvědomí, že pozvet matku na slavnost není zrovna dobrý nápad a rozhodne se to neudělat. Ryan později vejde do bistra a jeho matka ho nadšeně běží obejmout. Seth se staví za Summer, že je teď řada na něm a tak se s ní rozchází a že se asi nikdy nedozví proč. Ta je z toho dost překvapená a Taylor ji navrhne, ať se ho zeptá jestli ji ještě miluje. Ryan se dozví, že Chloe informovala Dawn o večírku. Ta je šťastná a Ryan neví jak jí říct, ať tam radči nechodí. Kirsten volá Sandymu, aby přišel v 7 domů. Ten to slíbí, ale protože se vyjednávání prodlouží, nedodrží. Kirsten vytáhne flašku s pitím, ale nakonec ji vylije. Marissa je o5 ve Volchokovém podkroví, kde se koná velká pařba. Marissa náhodou uvidí, jak jedné holce lije nějaký kluk něco do pití. Kdyby tu holku nezachránila, asi by ji znásilnili. To ji dost vyděsí a s brekem se vrací domů za Julií. Seth jde do školy, kam ho poslala Taylor kvůli trestu. Místo toho je tam ale Summer, která vyzdobila kávový pult přesně jako kdysi ( epizoda 1.20 The Telenovela - kdy ji Seth na kávovém pultu vyznal lásku před celou školou). Summer udělá to samé, ale Seth ji nakonec řekne, že už ji nemiluje, což samozřejmě není pravda:). Mezitím, Dawn ukazuje Ryanovi šaty, které si pořídila na tu slavnost, a Ryan jí řekne, že by raději neměla chodit, což ji zraní a odchází. Chloe veze Ryan na nadraží, ale předtím mu ukáže, že je pro Dawn to nejcennější na světě a on nakonec své matce dává lístky. Když se Ryan vrátí do domu u bazénu, je tam Seth, který potřebuju vymyslet plán: jak získat Summer z5 a jak se dostat na Brown…
3.22 - The College Try : Přichází den, kdy se mají všichni jet podívat na školy, na které se dostali. Seth se chce touto cestu na jeho školu teprv dostat. Kirsten veze kluky na letiště a loučí se s něma. Vtom uvidí Theresu, Ryanovu přítelkyni z China, s dítětem, o kterém řekla Ryanovi, že ho potratila. Mezitím se Marissa a Summer balí na víkend na vysoké. Marissa je odhodlaná vrátit se z5 do dřívějšího života a ukončit to s Volchokem. Julie se dozví, že Dr. Roberts jde o víkendu na setkání chirurgů, a tak se rozhodne tam jít a pozvat i Sandyho a Kirsten. Ryan dorazí na Berkeley a hned se tam seznámí s jedním klukem, Wesem. Z5 k Newportu, Marissa de na svou poslední schůzku s Volchokem, a když se jí ptá na důvod rozchodu, odkáže ho na jakýsi seriál z dětství, ve kterém vždycky chtěla být jedna postava vzorné holky. Kirsten se radí se Sandym jestli říct Ryanovi o Therese a dítěti, ten by to nedělal. Seth dorazí na univerzitu a když volá Ryanovi, někdo na něj zavolá. No, je to Anna. Kecají o tom, co je nového. Nakonec jí Seth prozradí, že se na Brown ještě nedostal, o tom, že je tu kvůli Summer, ale pomlčí. Anna vymýšlí plán, jak ho na Brown dostat. Julie se stavuje u Cohenů, aby pozvala Kirsten a Sandyho na setkání doktorů. Té se moc nechce jít, mají se Sandym divné období. Nakonec ji Julie přemluví. Ryan s Wesem obědvají na Berkeley, když se objeví Marissa. Nakonec se Wes dozví, že spolu RM chodili. Ryan ale vypadá v pohodě a klidně dovolí Wesovi, kterému se Marissa líbí, aby za ní šel. Na Brownu, Anna doporučí, aby si Seth promluvil s jedním děkanem univerzity, ten ho ale spíš ignoruje. Nakonec mu dá 5 minut. Vtom si Setha všimne Summer a de za ním. Objeví se Anna, Summer si vše vyloží po svém a zklamaně odchází. Seth je zoufalý, ale Anna mu nabídne pomoc což Setha zas postaví na nohy. Z5 k Berkeley, Marissa i Ryan souhlasí s tím, že by na Berkeley možná dokázali být jen kamarády, když v Newportě to nešlo. Pak zvoní Ryanovi telefon - je to Kirsten a sděluje mu šokující zprávu o Therese. Ryan neví co dělat a opouští Berkeley. Další den, Seth s Annou špehujou Summer na procházce po univerzitě, až k ní nakonec Seth de aby jí řekl pravdu. Ji ale nezajmá nic z toho, co Seth říká. Další den de Seth na domluvenou schůzku s děkanem ale i když se snaží, nepřesvědčí ho. Sandy se diví, proč Kirsten řekla Ryanovi o dítěti, ta na něj ale jen vyštěkne, že dřív se zajmal o rodinné záležitosti. Když se chce už Seth vrátit do Newportu, vezme ho Anna do jedné umělecké školy, kde ho nakonec přijmou díky jeho úspěchům s komiksy. Na letišti se obejmou a uvidí to Summer, což ji utvrdí v její doměnce. Ryan jede za Theresou, ale není doma. Uvidí dítě, je mu dost podobné. Marissa si uvědomí, že vysoká asi není nic pro ni, a když si de za Volchokem pro věci a uvidí u něj kazetu se sriálem, o kterém mu říkala, rozhodne se zůstat s ním. Na schůzce doktorů, Kirsten se tam moc necítí a když se má vyhlašovat přípitek, připije na Sandyho, který se proměnil v jejího otce a odchází. Večer se za Ryanem staví Theresa, která ho ujistí, že dítě není jeho. Oba se shodnou, že se rádi o5 vidí…
3.23 - The Party Favor : Připravuje se ples maturantů školy Harbor a Seth si myslí, že když nepůjde se Summer, je definitivní konec. Ryanovi se moc jít nechce, neví koho vzít s sebou. Nakonec si každý partnera najde : Marissa přesvědčí Volchoka, Ryan se rozhodne pozvat Theresu, s kterou o5 navázal kontakt. Ta nakonec souhlasí. Seth pozve Summer, ta ho ale odmítne a smutný Seth to hned volá Anně. Anna si myslí, že je to její vina, a tak se rozhodne přijet a Sethovi pomoct. Ryan přistihne Volchoka s jinou, což mu hned vmete do tváře, Volchok se ale nenechá zastrašit. A Taylor dohodí partnera Summer : nějakého slavného koreánce. Chtějí aby Seth žárlil. Anna se snaží domluvit Summer, že mezi ní a Sethem nic není, Summer jí ale nevěří ani slovo, a tak de nakonec Seth s Annou. Summer se rozhodne pomstít za to, co jí Seth udělal, a dá jeho rodičům přiznání hříchů, které Seth kdysi sepsal. Ryan se ptá Marissy, jestli je furt s Volchokem, jeho nevěru na něj ale nebonzne. Taky se Marisse svěří, že Theresino dítě nakonec není jeho. Při focení u Cohenů se Ryan o5 dostane do konfliktu s Volchokem, Volchok ale nehodlá Ryana poslouchat. Na plese o5 přistihne Ryan Volchoka s jinou, to už ale uvidí i Marissa a jednu Volchokovi vrazí. Summer se na večírku totálně opije a když je vyhlášena Královnou plesu, spadne z pódia:) Annin plán vyšel a Seth se Summer konečně se vším přiznává. A ta mu odpustí. Mezitím, Julie s Dr. Robertsem oslavují u Cohenů jejich zasnoubení, když se Roberts dozví, že ředitel nemocnice Griffin bude u soudu vyšetřován kvůli podvodům a Sandy je další na mušce. Kirsten se stále neůspěšně snaží Sandymu říct, že se po dlouhé době zase napila alkoholu. Stejně tak Marissa na plese. Ukazuje se, že Ryan a Theresa k sobě mají pořád blízko, ale k puse nedojde, protože v tu chvíli Taylor vykřikne : někdo ukradl peníze, které vybrala na zaplacení večírku. Ryanovi okamžitě dojde, která bije a vydává se za Volchokem. Ryan z toho nechce nic moc dělat, jen vzít peníze a jít, ale Volchok ho vyprovokuje k bitce a Ryan ho zmlátí tak, že zůstává bezvládně ležet na zemi…
3.24 - The Man of the Year : Po tom, co si Ryan uvědomí, co udělal, zaveze Volchoka do nemocnice. Ryan neví, jestli se přiznat, ale Volchok to zamluví tím, že neviděl kdo to udělal. Hned ale Ryana ujišťujě, že spolu neskončili. Ráno dalšího dne, Kaitlin volá Marisse, aby schovala papír, který její škola poslala Julii. Prý má ale vše pod kontrolou. Summer má pořádnou kocovinu a když se Marissa zmíní o dopise, který má ve schránce vyzvednout, připomene to Summer přiznání, které nechala na Sandyho stole. Okamžitě ho musí dostat z5. Sandy pyšně oznamuje, že byl magazínem Riviera vyhlášen Mužem roku (jako kdysi Caleb). Kirsten z toho moc nadšená není, potvrzuje to jen, že ta nečestná práce, kterou kvůli nemocnici udělal, se lidem líbí. Summer nenápadně vejde ke Cohenům, ale když se přehrabuje v papírech na Sandyho stole, přistihne ji Seth. Stejně ani nic najít nemohla protože Sandy si vzal přiznání spolu s dalšími papíry s sebou do práce. Ryan předává Marisse peníze od Volchoka s tím, ať se ho na nic neptá. Julie řekne Kirsten o tom, že Sandy možná půjde do vězení, což Kirsten nezvládne a o5 se uchýlí k pití. Později ji Seth najde jak spí a vedle ní pohár alkoholu. Dost ho to zasáhne. Marissa vyráží za Kaitlin na internát, aby zjistila o co vlastně de. Nějaký místní školní borec se chce Kaitlin pomstít za to, že ho odmítla, a tak se Marissa obleče do typické školní uniformy, toho kluka svede a nakonec z něj dostane to co potřebuje a pomůže tím sestře. Volchok vydírá Ryana, aby s ním spolupracoval při předávání drog. Ryan je nakonec donucen to udělat, jenže se to trochu zvrtne. Místo předávky chce totiž Volchok ukradnout auto. Ryanovi se podaří na poslední chvíli utéct a Volchoka pronásleduje policie. Ryan se přes les dostane k Marisse, kterou žádá o alibi. Co se stalo jí ale neřekne. Sandy nakonec objeví Sethovo přiznání a je z něho zklamaný. Seth mu ale odsekne, že kdyby se nezajmal jen o tu blbou nemocnici, všiml by si, že Kirsten začla znovu pít, a naštvaně odchází. Večer se koná předávání cen a Seth má za úkol přinést náčrt nemocnice ze Sandyho firmy. Ze stresu si tam ale Seth zapálí, a když spěchá na předávání, nedopalek spadne do koše a to se vznítí. Sandy při svém projevu všem oznámí, že cena ho potěšila, ale nemůže ji přijmout, protože tohle vlastně nikdy nechtěl, čímž si zpátky získá Kirsten a i Setha. Když dorazí i Marissa a Ryan, přijíždá na slavnost nečekaně policie. Sandy i Ryan si myslí, že přišla pro ně. Ale nakonec je zatknutý Seth, kterého podezřívají ze založení požáru…
3.25 - The Graduates : U Cohenů panuje napjatá atmosféra, Seth se vrací od policie, kde popřel, že by dům podpálil. Sandy mu to moc nežere. Později ve škole, Taylor s Marissou a Summer dodělávají poslední připravy na maturitní slavnost, když za Marissou přijde Julie s dárkem od otce. Na slavnost přijíždí plno příbuzných, kteří si to nechtějí nechat ujít, mezi nima i Ryanova matka Dawn a Marissina sestra Kaitlin. Ta se rozhodla v Newportě už zůstat natrvalo. Marissa má z dárku od Jimmyho radost, pozval ji na plavbu přes moře, kde by mohla strávit příští rok. Ta se rozhodne to udělat, protože všichni ostatní půjdou na vysokou a ona chce taky nějak využít čas. Seth se nakonec Sandymu přizná, že to udělal, ale protože Sandy je geniální právník, dostane ho z toho. Maturitní oslavy jsou v plném proudu, všichni mají úsměv na tváři, rodiče sou pyšní…Mezitím Volchok si uvědomí, že má Marissu asi rád a chce druhou šanci, snaží se vydírat Ryana. Marissa se s Ryanem dohodne, že ji odveze na letiště, protože ona byla první člověk, kterého Ryan v Newportě potkal. Přichází čas loučení, Marissa se balí. Julii bude moc chybět, ale přeje jí to. Bude tu teď mít aspoň Kaitlin. Dawn odjíždí, je strašně ráda, že Ryan odmaturoval a že u toho mohla být. A daruje mu auto. Marissa s Ryanem nakonec dají Volchokovi prachy, aby je přestal otravovat. Chce nutně mluvit s Marissou, ta ale nemá zájem. Místo školní oslavy se parta vydá k vzorovému opravenému domu, který kdysi Ryan podpálil. Symbolicky k místu, kde Ryan strávil první noc v Newportu. Tam si užívají poslední společné chvilky v bazéně a vzpomínáním na staré dobré časy a na úplné začátky. Marissa už ale moc času nemá, loučí se Summer a Sethem. Seth doma zjistí, že byl přijat na uměleckou školu v Rhode Islandu, a tak se se Summer radujou, že budou studovat ve stejném státě. Kirsten a Sandymu se konečně podařilo vyřešit problémy, vypadají šťastně. Ryan veze Marissu na letiště ale někdo je začne pronásledovat. Je to Volchok, který jim nepřeje štěstí a chce s Marissou promluvit. Naráží do nich autem, až je zhodí z cesty. Když se Ryan probere, uvidí, že teče benzín a snaží se Marissu dostat z auta. Což se mu podaří, ale Marissa je moc slabá…Po posledních slovech : "neodcházej…zůstaň…" mu umírá v náručí…a Ryan vzpomíná, jak ji poprvé uviděl a jak ji musel poprvé opustit…