1.díl
U Cohenů se přestavuje a vztah Sandyho a Kirsten se zdá být dost chladný. Seth se stále ještě nevrátil, bydlí v Portlandě u Luka. Ryan je stále v Chino, pracuje na stavbě aby uživil dítě, které s Theresou čekají. Ke konci epizody se Ryan dozví, že Theresa údajně dítě potratila, takže se vrací do Newportu…a Seth s ním. Nová postava v epizodě : DJ, zahradník v domě Marissy a Marissin kluk.
2.díl
Ryan a Seth se setkávájí se Summer a Marissou. Není to ale vůbec tak idylické, jak si představovali, Summer a Marissa si už totiž zařídily život bez nich. Caleb má finanční problémy a Sandy se stane jeho obhájcem. A konající se karneval definitvně rozpustí Sethovy a Ryanovy představy, že se vše vrátí do stejných kolejí. Nová postava v epizodě : Zach, kluk Summer.
3.díl
Ryan je ve škole dán do dvojice s Lindsey, novou holkou na škole. Seth pracuje v Bait Shopu, aby vydělal na lístky na koncert pro Summer. Jeho vedoucí je 17-i letá Alex, kterou vykopli ze školy. Caleb jmenuje Julii ředitelkou jeho firmy. Nové postavy v epizodě : Alex, Lindsey.
4.díl
Julie s Kirsten, každá se zcela jiným vkusem, spolu vedou "boj" ve firmě Caleba. Seth s Ryanem jsou na dvojté rande s Alex a Lindsey do Bait Shopu. Zdá se, že vztahy z první řady jsou nenávratně pryč. Začíná nová éra…
5.díl
Koná se zimní ples a Ryan se Sethem přemyšlí, koho pozvat. A i když se ze začátku zdá, že by mohlo být vše jako dřív, finále plesu a epizody nás přesvědčí o opaku. Napětí mezi Kirsten a Julií se zmířňuje. Na povrch vyplývají nelichotivé skutečnosti z Calebovy minulosti. Nová postava v epiozdě : René.
6.díl
Je čas Vánoc ale u Cohenů na nějaké oslavy není ani pomyšlení. A tak Summer a ostatní vymýšlejí plán jak zachránit Vánoce. Seth představuje Lindsey Vánuchu, což je zkřížení dvou svátků : křesťanských Vánoc a židovské Chanuky. I lindsey nakonec objeví jejich kouzlo. Julie a Jimmy tají znovuobnovení jejich lásky.
7.díl
Merissa nad sebou ztratí kontrolu když se dozví o svých rodičích. Ryan a Lindsey přemýšlejí nad tím, jak moc je ovlivní to, že jsou příbuzní. Seth se snaží být "zlým hochem" aby získal Alex a způsobí tím konflikt mezi Summer a Zachem. U Cohenů se koná oslava a někdo ukradl Calebovi auto…
8.díl
Sandy a Kirsten slaví 20. výročí. Seth se snaží promluvit s Alex. Ryan a Lindsey o5 přemýšlejí nad jejich vztahem, který je následně odhalen Cohenovými. Summer se nedaří udělat dobrý dojem na matku Zacha…
9.díl
Marissa a Summer berou Lindsey na dámskou jízdu, která neskončí zrovna šťastně. Alex se vrací její bývalý a Seth je zmaten. Později vyjde najevo, že je to holka. Zach se Sethem se zaujatě baví o společné zálibě : komiksech. Sandy se stále hádá s Calebem…
10.díl
Ryan se snaží sblížit Lindsey a Caleba. Marissa najde v Alex dobrou kámošku. Díky Sethovým komiksovým obrázkům Summer dojde, že k ní pořád ještě něco cítí. Objevuje se někdo ze Sandyho minulosti, kdo může narušit jeho manželství s Kirsten. Nová postava v epizodě : Rebecca.
11.díl
Problémy S Lindsey a Calebem pokračují, ani jeden není schopný udělat první krok. Těžká situace, ve které se Caleb ocitne, nakonec umožní těmhle dvoum spolu promluvit. Sandy stále tají Rebeccu před Kirsten a Marissino přátelství s Alex pokračuje. Summer se rozhodne aktivně se účastnit tvoření komiksu se Sethem a Zachem, Seth si ale není jistý jestli zvládne být s ní tak často o samotě…
12.díl
Seth Summer a Zach cestujou do San Diega kvůli komiksu a situace tam se pro Setha nevyvýjí zrovna ideálně. Ryan se snaží získat Calebovu přízeň. Julie se vrací z Evropy. Zach pozva Summer do Itálie na svatbu její sestry a Marissa s Alex si dají první pusu.
13.díl
Sandy je postaven před životní rozhodnutí : stará láska Rabecca vers. Současná žena Kirsten. Lindsey se dotkne, že Caleb chce udělat DNA testy. Seth se stresuje kvůli tomu, co se stalo nebo nestalo v hotelu mezi Summer a Zachem a Marissa dá Alex důkaz o svých citech…
14.díl
V Newportu prší a v této epizodě se vyřeší mnohé vztahy.Summer opustí Zacha na letišti a políbí se se Sethem jako ve "Spidermanovi". Lindsey udělá radikální rozhodnutí. Vztah Marissy a Alex získá nový směr a Sandy se nakonec rozhodne zůstat v zajetých kolejích.
15.díl
Seth, Summer, Ryan a Marissa jdou do obchodního centra předat oblečení do charity, ale omylem tam jsou na jednu noc zamknuti. Vymyslí plán a užijou si to tam, vypadá to že se vše vrací do starých časů. Do města přijíždí někdo z Juliiny minulosti a má pro ní něco na kazetě. Co asi?? Julie s Kirsten se rozhodnou vydávát magazín "Newport Living" a k tomu jim přijede pomoct Carter Buckley, který se evidentně zajímá o Kirsten…Nové postavy v epizodě: Carter, Lance, Griffin.
16.díl
Marissino obnovené přátelství s Ryanem znepokojuje Alex. Seth má plán, chce aby z nich byla zase fantastická čtyřka a aby se vrátili ty zábávné časy minulého roku, a snaží se dát Ryana a Marissudohromady. Lance vydírá Julii pornokazetama, které natočila když byla mladá. Marissa pomáhá s připravami na školní akci na pláži a Ryan jí přijde pomoct…
17.díl
Ryanův bratr Trey je propuštěn z vězení. Na čas je pozván ke Cohenům. Ryan mu nevěří a jejich vztah se ocitá na bodu mrazu. U Cohenů se koná premiérový večírek pro "Newport Living" který ale vyvrcholí v něco neočekáváného. Nová postava v epizodě: Trey.
18.díl
Pořádá se charitativní událost a Sandy s Kirsten jsou jedni ze sponzorů. Dojde tam však ke krádeži, kterou se Marissa se Summer snaží utajit. Vztah Kirsten a Cartera se stává silnějším.
19.díl
Trey slaví 21.narozeniny a Marissa pro něj chce uspořádát oslavu. Žádá o pomoc Ryana. Zach se Sethem se setkávájí s jednou mladou ženou,Reed, která jim bude pomáhát prosadit jejich komiks. Sandy a Carter se stanou přáteli, Sandy ho učí surfovat. Julie dostane balíček, který ji zrovna nepotěší. Rozhodne se věci řešit zbraní. Oslava narozenin se vymkne z rukou… Nová postava v epizodě : Jess, Reed.
20.díl
Sandy a Trey připravujou Treyovu ubhajobu. Trey se brání, že chce jenom ochránit kamaráda. Zach a Seth se spolu s Reed setkávájí se zájemci o komiks, a večer se má konat otvírací večírek. Summer ho kvůli Sethovi navštíví. Carter a Kirsten navštíví slavnost, kde se ochutnávají vína. Marissa a Ryan jdou na party jezdců na vodních pólech.
21.díl
Seth, Ryan a Sandy cestujou do Miami, za Nanou, která se bude vdávat. Seth se tam zúčastní jedné soutěže na festivalu. Mezitím Trey s Marissou oslavujou, že Trey našel práci, ale oslava skončí zničením přátelství mezi Treyem a Marissou. Carter balí kufry a loučí se s Kirsten…
22.díl
Kirsten pije víc než obvykle a Sandyho to dost znepokojuje. Když se Marissa chová divně, tak Ryan přemýšlí, jestli se něco mezi ní a Treyem nestalo. Summer , unavená Sethem a Zachem, začíná spolupracovat s Reed na otvíracím večírku. Julie dostane záhadnou obálku a Caleb jí ukáže, že jedna fotka je víc než tisíc slov…
23.díl
Sandy a Caleb vyčítají Kirsten její chování. Ryan se snaží zjistit pravdu o Marisse a Treyovi. Na Harboru se koná školní ples a Summer neví, koho vzít s sebou. Seth a Zach se rozhodujou, který z nich pujde na ples a který půjde na schůzku se slavným tvůrcem komiksů. Caleb a Julie tráví poslední společný večer jako manžel a manželka. Ryan, který pozval na ples Marissu, to na poslední chvíli zruší. A Juliina poslední noc s Calebem se ukáže jako nezapomenutalná…
24.díl
Jimmy Cooper se vrací do Newportu. Parta je v Bait Shopu vystavena nebezpečné situaci, kam se uchýlí po pohřbu Caleba. Sandy se snaží zachránit Kirsten, než bude pozdě. V téhle epizodě se objeví taky Hailey. Podle režiséra je tahle epizoda dost emotivní, někdo se neovládne a pro někoho skončí dost špatně…
